Orçamentos
Como saber se o cliente abriu o orçamento
Depois de mandar o link, você para de ficar no escuro. Quando o cliente abre a proposta, o orçamento muda de situação e registra a data e a hora. É a diferença entre cobrar resposta na hora certa e mandar "viu o orçamento?" no vazio.
Passo a passo
-
1
Mande o link e acompanhe o status
Enviado significa que a proposta está de pé e ainda não foi aberta. Visualizado significa que o cliente abriu.
-
2
Veja o aviso na página do orçamento
Ela mostra a data e a hora em que o link foi aberto, e faz o mesmo com aceite e recusa. Nada de adivinhação.
-
3
Use o bloco de visualizados sem resposta
O painel junta num lugar só os orçamentos que o cliente abriu e não respondeu. É a sua fila de ligações do dia.
-
4
Faça o follow-up com contexto
Saber que ele abriu ontem à noite muda a conversa: em vez de repetir a proposta, você pergunta o que ficou em dúvida.
-
5
Acompanhe os números no topo do painel
Os contadores por situação mostram quantos estão em rascunho, enviados, vistos, aceitos e recusados, além do total aceito no mês.
Dicas e erros comuns
Só a primeira abertura é registrada
A data guardada é a da primeira vez que o link foi aberto. Aberturas seguintes não mudam o registro.
Não abra o link público sem querer
Se você abrir a versão do cliente de um orçamento enviado, ele passa a constar como visualizado. Para conferir a proposta, prefira a página interna dela.
Aberto e sem resposta não é 'não'
Boa parte das propostas fecha depois de um empurrãozinho. O bloco de visualizados existe justamente para você não deixar essas esfriarem.
Perguntas frequentes
Recebo notificação quando o cliente abre? +
O registro fica no painel e na página do orçamento, com data e hora. É lá que você acompanha quem abriu e ainda não respondeu.
Sei quantas vezes ele abriu? +
Não. O que fica guardado é o momento da primeira abertura, que é o que importa para decidir a hora de ligar.
E se o status não mudar? +
Provavelmente o cliente não abriu o link. Vale conferir se você mandou o endereço completo, sem cortar nenhum pedaço.
Guias relacionados
Como enviar o orçamento pelo WhatsApp
Veja como enviar orçamento pelo WhatsApp: marque como enviado, copie o link e cole na conversa. O cliente...
Ler o guia →Como responder um pedido de alteração
Quando o cliente pede mudança em vez de aceitar, o pedido chega escrito no seu painel. Veja como ajustar a...
Ler o guia →Como criar um orçamento do zero
Aprenda a criar um orçamento do zero: escolher o cliente, listar os itens com quantidade e valor, salvar e...
Ler o guia →
