Primeiros passos
Como criar um orçamento do zero
Um orçamento no Catalogoja é feito em uma tela só: cliente, itens e valores. O total é somado sozinho e, no fim, você tem um link para mandar. Dá para fazer tudo pelo navegador do celular, ainda na casa do cliente.
Passo a passo
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1
Cadastre o cliente antes
O orçamento pede um cliente já existente numa lista. Se for a primeira vez com essa pessoa, passe em Clientes e cadastre o nome e o telefone. Leva dez segundos e evita voltar no meio do formulário.
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2
Abra um orçamento novo
No painel, use o botão de novo orçamento. Você cai no formulário em /orcamentos/novo, com o título e o cliente no topo.
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3
Dê um título que você reconheça depois
"Reforma do banheiro" é melhor que "Orçamento 3". O título aparece na sua lista, no painel e no topo do que o cliente recebe.
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4
Liste os itens
Cada item tem descrição, quantidade e valor unitário. Use o botão de adicionar item para incluir quantas linhas quiser. Os valores são digitados no formato brasileiro, com vírgula: 1.200,50. O total sai calculado embaixo.
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5
Preencha validade, desconto e condições
Válido até, desconto em reais, observações e condições de pagamento são opcionais, mas é o que reduz a pergunta de volta no WhatsApp.
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6
Salve e gere o link
Ao salvar, o orçamento nasce como rascunho: existe só para você. Na página dele, marque como enviado — é essa ação que gera o link público que você manda para o cliente.
Dicas e erros comuns
Rascunho não tem link
Enquanto o orçamento estiver como rascunho, não existe endereço para copiar. Se você não achou o link, é quase sempre porque falta marcar como enviado.
Separe material de mão de obra
Duas linhas em vez de um número só. O cliente entende o que está pagando e para de comparar o seu serviço completo com meio serviço do concorrente.
O plano grátis vai até 3 por mês
O aviso aparece antes de você digitar o orçamento, não depois de salvar. Se a cota acabou, você é levado à página de planos sem perder nada.
Perguntas frequentes
Preciso cadastrar o cliente antes de fazer o orçamento? +
Precisa. O campo de cliente é uma lista dos que você já cadastrou. Cadastre em Clientes com nome e telefone e ele passa a aparecer na lista.
Dá para criar orçamento pelo celular? +
Dá. É tudo pelo navegador, sem instalar nada, então funciona no celular do mesmo jeito que no computador.
Como escrevo os valores? +
No formato brasileiro, com vírgula nos centavos: 1.200,50. O total é somado automaticamente a partir da quantidade e do valor unitário de cada item.
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