Orçamentos
Como enviar o orçamento pelo WhatsApp
O orçamento não é enviado como arquivo: ele vira um endereço na internet. Você copia esse endereço e cola na conversa. O cliente toca no link, vê a proposta no navegador e responde ali mesmo, sem cadastro e sem baixar nada.
Passo a passo
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1
Marque o orçamento como enviado
Na página do orçamento, use o botão de marcar como enviado. É o que tira a proposta do rascunho e cria o link público.
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2
Copie o link
Aparece um bloco de envio com o endereço num campo e um botão de copiar ao lado. Um toque copia tudo, sem risco de perder um pedaço na seleção.
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3
Use o atalho do WhatsApp
Se o cliente tiver telefone cadastrado, o atalho abre a conversa dele já com a mensagem e o link montados. Você só confere e envia.
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4
Sem telefone cadastrado, cole na conversa
O atalho explica que falta o telefone e leva ao cadastro do cliente. Enquanto isso, o link copiado funciona igual colado em qualquer conversa.
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5
Confira como o cliente vê
Há um atalho para abrir a proposta do jeito que ela chega ao cliente. Vale dar essa olhada na primeira vez, para ver o logo e os dados no lugar.
Dicas e erros comuns
Abrir você mesmo conta como visualização
O link é o mesmo para todo mundo. Se você abrir a versão pública de um orçamento já enviado, ele passa a constar como visualizado — o que atrapalha seu acompanhamento no painel.
Também funciona por e-mail
Com o e-mail do cliente cadastrado, há um atalho que abre seu programa de e-mail com o assunto e o texto prontos. É o mesmo link.
Quem tem o link consegue ver
Não há senha: o endereço é a credencial. Mande só para quem deve receber a proposta.
Perguntas frequentes
O cliente precisa instalar algum aplicativo? +
Não. Ele toca no link e a proposta abre no navegador do celular. Não há cadastro, senha nem download.
O link expira? +
O link continua abrindo. O que pode expirar é a possibilidade de aceitar, quando você definiu uma data de validade que já passou.
Posso reenviar o mesmo orçamento? +
Pode, enquanto o cliente não tiver aceitado ou recusado. Depois de decidido, o caminho é duplicar o orçamento e mandar a versão nova.
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