Primeiros passos
Como cadastrar clientes
O cadastro do cliente é curto e vale para sempre. Ele é o que liga o orçamento a uma pessoa e o que libera os atalhos de envio por WhatsApp e e-mail — sem contato salvo, esses botões não têm para onde apontar.
Passo a passo
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1
Abra a lista de clientes
A tela fica em /clientes, com todo mundo em ordem alfabética.
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2
Cadastre um cliente novo
Os campos são nome, e-mail, telefone, CPF ou CNPJ e endereço. Só o nome é obrigatório.
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3
Preencha o telefone com DDD
É o telefone que faz o atalho do WhatsApp funcionar. Sem ele, o botão existe mas avisa que falta o contato e leva ao cadastro.
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4
Use o cliente no orçamento
No formulário do orçamento, o campo de cliente é uma lista: escolha o nome e siga para os itens.
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5
Corrija os dados quando mudarem
Editar o cadastro atualiza o contato usado nos próximos envios. Os orçamentos que já foram continuam com o histórico deles.
Dicas e erros comuns
Cliente com orçamento não é removido
Ao tentar excluir alguém que já tem orçamento, o sistema recusa e explica o motivo — é o que impede uma proposta aceita de ficar órfã.
Cadastre o e-mail também
Empresa e condomínio costumam pedir a proposta por e-mail. Com o endereço salvo, o atalho monta a mensagem para você.
Padronize o nome
"Maria Silva — Ed. Aurora" acha mais rápido na lista do que só "Maria", principalmente quando você já tem dezenas de clientes.
Perguntas frequentes
Posso ter dois clientes com o mesmo nome? +
Pode. Para não se confundir, acrescente uma referência ao nome, como o bairro ou o prédio.
O cliente recebe alguma coisa quando eu o cadastro? +
Não. O cadastro é só seu. O cliente só é acionado quando você manda o link de um orçamento.
Consigo ver os orçamentos de um cliente? +
Sim. Cada orçamento mostra o cliente a que pertence, e a lista de orçamentos traz o nome dele em cada linha.
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